В основе сюжета — реальные события из мира дорогих интимных услуг в России. Александр Шмидт управляет закрытым агентством для избранных клиентов. Любое пожелание заказчика он выполняет беспрекословно, особенно если речь идёт о специальных расценках. Для отвода глаз бизнес оформлен как консалтинговая фирма. Шмидта часто называют Волшебником — он умеет находить решения самых смелых фантазий. Однако иллюзии рушатся в один миг после визита правоохранителей. Под ударом оказывается не только дело всей его жизни, но и связь с единственной дочерью. Главный страх Шмидта — что она когда-нибудь поймёт, чем её отец зарабатывает на жизнь.