Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут пролегает по южным штатам, где к людям его цвета кожи относятся с открытой враждебностью.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в сложных ситуациях. Тони кажется ему подходящим человеком, несмотря на разницу в характерах и образе жизни.
Два таких разных мужчины отправляются в путь. Эта странная поездка, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
