Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались спелые апельсины. Вместе с фруктами упало на землю странное пушистое существо, которое сразу принялось бегать и всё обнюхивать. Существо это оказалось большим любителем цитрусовых. Оно случайно забрело в сад к угрюмому старику Геннадию, который жил один и почти ни с кем не общался. Увидев, как местная влиятельная особа, владелица сладкой фабрики, хочет забрать зверька для своей капризной внучки, старик из упрямства решил оставить его себе.
Эта самая богачка не только охотилась за диковинным зверьком. Она давно пыталась разузнать рецепт особого шоколада, который продавался в небольшой лавке. Хозяйкой той лавки была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью много лет стояла глухая стена обид и молчания. Теперь же коварная женщина думала, что через старика или его нового питомца сможет подобраться к заветному секрету.