Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. У него обнаруживают рак лёгких. Денег у семьи не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он вспоминает о Джесси Пинкмане. Этот парень раньше был его учеником, пока Уайт не поспособствовал его отчислению. Сейчас Джесси тоже связан с метамфетамином, но его дела плохи. После недавнего налёта полицейских он остался без напарника и без места, где мог бы работать.